In TAZI AI, forniamo intelligence operativa sulle famiglie e sui titolari di conto per aiutare RIA, banche comunitarie e cooperative di credito a crescere in modo più sostenibile e redditizio, trattenendo, sviluppando e acquisendo clienti e soci ideali attraverso agenti IA personalizzati per ogni istituto.
Scelto dalle principali istituzioni finanziarie
Comprendere ciò di cui i vostri clienti e soci hanno bisogno e quando ne hanno bisogno è il modo migliore per costruire una base clienti fedele e raggiungere una crescita sostenibile. I vostri dati sono la chiave, ma sapere da dove iniziare è spesso travolgente. È qui che entra in gioco TAZI.
Prevedete quali clienti rischiano di andarsene, perché, e cosa fare prima che si rivolgano altrove.
Concentratevi sulle conversazioni più adatte ad approfondire le relazioni, aumentare la "fidelizzazione" e generare una crescita organica sostenibile.
Smettete di indovinare chi sono i vostri migliori clienti e iniziate a trovarne di più.
Ogni agente opera in autonomia su una leva di crescita specifica, fornendo al vostro team raccomandazioni prioritizzate e spiegabili ogni giorno.
Proteggete i vostri clienti ideali. Fidelizzazione informata e mirata di clienti e soci. Prevede quali dei vostri migliori clienti rischiano di andarsene, perché e cosa fare.
See how it worksFate crescere i vostri clienti ideali. Approccio pertinente e personalizzato per aumentare la quota di portafoglio di clienti e soci. Identifica i clienti più propensi ad adottare servizi aggiuntivi.
Learn morePuntate ai vostri prospect ideali. Acquisizione pratica e intelligente di clienti e soci. Analizza l'intera base clienti per individuare segmenti significativi e creare audience simili.
Learn moreScopri cosa potrebbe significare la crescita basata sull'IA per la tua istituzione
Di fronte a un crescente abbandono in un mercato competitivo, questo istituto globale ha implementato l'Agente anti-abbandono di TAZI. In poche settimane, i consulenti disponevano di liste di chiamata prioritizzate con punteggi di rischio spiegabili — con un risparmio di $7,5M all'anno.
Un primario intermediario finanziario ha utilizzato l'Agente quota di portafoglio di TAZI per individuare opportunità di cross-selling trascurate. La fidelizzazione dei clienti è migliorata del 25,5% nel primo trimestre.
TAZI si integra con i vostri sistemi esistenti — Salesforce, SAP, Snowflake, FIS, Q2 e oltre 50 altri. Nessuna migrazione dati richiesta.
I nostri agenti analizzano il comportamento dei clienti, lo storico delle transazioni e i segnali di mercato per individuare opportunità di ricavo e rischi non visibili manualmente.
Il vostro team riceve quotidianamente liste d'azione classificate: chi chiamare, cosa offrire e una spiegazione chiara del perché.
Monitorate l'impatto con dashboard in tempo reale. Ogni raccomandazione è valutata rispetto ai risultati, così il sistema diventa più intelligente nel tempo.
Radicate nel machine learning e nei vostri dati per affidabilità e fiducia.
Comprendete il motivo dietro ogni previsione e raccomandazione in un linguaggio chiaro.
Azioni suggerite e spunti di conversazione focalizzati sul valore per i clienti.
Calcoli chiari di rischio, opportunità e ritorno sull'investimento.
I vostri consulenti gestiscono centinaia di relazioni. TAZI indica loro quali 10 clienti chiamare oggi, di cosa discutere e quali prospect corrispondono al profilo del cliente ideale — così dedicano il tempo dove genera la maggiore crescita degli AUM.
"TAZI ci ha dato una visibilità sul rischio clienti che non avevamo mai avuto prima. I nostri consulenti ora hanno un piano d'azione quotidiano invece di procedere per tentativi."
Responsabile del Digitale Responsabile del Digitale at Top-20 US Wealth Management Firm
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